Deloitte a asistat grupul TeraPlast în vânzarea diviziei de oțel către grupul irlandez Kingspan, într-o tranzacție evaluată la 410 mil. lei

Deloitte România a asistat grupul TeraPlast, cel mai mare producător local de materiale de construcții, cu afaceri de aproape un miliard de lei în 2019, în vânzarea diviziei Steel către gigantul irlandez Kingspan Group, lider global în industria materialelor de termoizolare și de anvelopare a clădirilor, listat la Euronext Dublin și la Bursa de Valori din Londra, care era deja prezent în România.

Tranzacția se referă la întreaga participație deținută de TeraPlast în fabricile de panouri termoizolante TeraSteel din România și din Serbia și în producătorul de țiglă metalică Wetterbest, fiind supusă aprobării autorităților în domeniul concurenței.

Valoarea diviziei vândute este evaluată la 410 milioane de lei, iar prețul final va fi stabilit prin ajustarea acestei valori cu datoriile nete și capitalul de lucru.

Echipa de consultanță financiară a Deloitte România a fost condusă de Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanță Financiară, asistat de Ioana Boca, Director, și a fost alcătuită din Miruna Ciocea, Manager, Ionuț Vasilescu, Manager, și Radu Constantin, Senior Associate. De asemenea, o echipă de servicii fiscale coordonată de Dan Bădin, Partener Servicii Fiscale, din care au făcut parte Ioana Năstase, Senior Manager, și Andreea Mărunțelu, Senior Consultant, a oferit consultanță în cadrul proiectului.

„Această tranzacție a fost un proiect complex, dată fiind amploarea ei și faptul că vizează active din mai multe țări. Echipa noastră a lucrat cu managementul TeraPlast în mai multe etape și pe o perioadă de mai multe luni. Această colaborare strânsă a fost benefică atât în pregătirea rapoartelor specifice acestui tip de tranzacție, cât și în facilitarea discuțiilor cu potențialii investitori”, explică Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanță Financiară, Deloitte România.

Cu o echipă de 50 de experți, Deloitte este unul dintre cei mai importanți furnizori din România de servicii de consultanță financiară pentru companii locale și multinaționale din mediul privat și din cel public. În 2019, echipa de consultanță financiară a Deloitte România a fost implicată în peste 100 de proiecte complexe prin intermediul tuturor liniilor de servicii.

Divizia Steel a TeraPlast a generat 578 milioane de lei din cifra de afaceri consolidată – de 973 mil. lei – a grupului TeraPlast în 2019 și a contribuit cu peste 50 milioane de lei la EBITDA grupului.

TeraPlast SA este listată la Bursa de la București, unde are o capitalizare de 521 de milioane de lei. Compania este deținută în proporție de 46% de omul de afaceri Dorel Goia.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Cristina Bellu