UniCredit a asistat grupul TeraPlast în procesul de vânzare a diviziei Steel către gigantul irlandez Kingspan, tranzacție estimată la 85 mil. euro

UniCredit Bank, a cincea bancă de pe piața românească, a asistat grupul TeraPlast, cel mai mare producător local de materiale de construcții, cu afaceri de aproape un miliard de lei în 2019, în vânzarea diviziei Steel către gigantul irlandez Kingspan Group, lider global în industria materialelor de termoizolare și de anvelopare a clădirilor, listat la Euronext Dublin și la Bursa de Valori din Londra.

Tranzacția anunțată recent de cele două companii și estimată la aproximativ 85 mil. euro cuprinde companiile TeraSteel S.A., TeraSteel d.o.o. Serbia și Wetterbest S.A., producători de panouri sandwich, structuri zincate ușoare și hale la cheie, respectiv sisteme complete pentru acoperișuri. Vânzarea include și filialele deținute integral, Cortina WTB S.R.L. și TeraSteel Slovakia SR.

„Această tranzacție complexă a avut loc într-un context de piață provocator, pe fondul efectului pe care pandemia COVID-19 l-a avut asupra industriei construcțiilor”, spune Alexandra Popa, Director Coordonator al Departamentului de Investment Banking si Corporate Finance în cadrul UniCredit Bank.

Acordul încheiat de TeraPlast cu Kingspan Group este supus unor condiții suspensive obișnuite de implementare, inclusiv la aprobarea de către organismele de concurență relevante. Tranzacția va fi supusă aprobării finale a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TeraPlast.

Divizia Steel a TeraPlast generat 578 milioane de lei din cifra de afaceri consolidată – de 973 mil. lei – a grupului TeraPlast în 2019 și a contribuit cu peste 50 milioane de lei la EBITDA grupului.

TeraPlast SA este listată la Bursa de la București, unde are o capitalizare de 521 de milioane de lei. Compania este deținută în proporție de 46% de omul de afaceri Dorel Goia.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Cristina Bellu