Obligațiunile emise de Libra Internet Bank (simbol bursier LIBRA30E) în valoare 4,29 de milioane de euro și cu o dobândă anuală de 5% plătibilă semestrial au intrat astăzi la tranzacționare pe Segmentul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB).“Este un moment deosebit de emoționant, cel puțin pentru mine, că în al 48-lea an de activitate în domeniul bancar particip la ceva la care nu am mai participat în trecut. Am fost acum 25 de ani prezent la deschiderea bursei într-un moment festiv. Acum este un moment important pentru noi, pentru Bursă, dar și pentru investitori. Listarea la Bursă a obligațiunilor Libra este un lucru care în primul rând va crea pentru deținătorii de obligațiuni ceea ce foarte multă își dorește, și anume posibilitatea lichidizării acestor investiții. Pentru bancă și pentru sistemul bancar această operațiune este un moment important în sensul că arată că în România există o bancă care nu are în spate un grup financiar-bancar international și care, iată, reușește să facă o operațiune de success, pentru că subscrierea s-a făcut într-un timp foarte scurt într-un moment destul de delicat pentru economie”, a declarat Radu Grațian Ghețea, președinte CA al Libra Bank, în cadrul evenimentului de deschidere oficială a ședinței de tranzacționare de joi.
Banca a atras de la investitori 4,29 milioane de euro printr-un plasament privat de obligațiuni subordonate, negarantate și denominate în euro și derulat pe piața de capital în perioada 17-23 martie 2020.
“Din seria de evenimente organizate de Bursă, consider că acesta are o caracteristică special. Succesul emisiunii de obligațiuni Libra intermediate de Tradeville este o dovadă că investitorii au apetit investițional în sectorul bancar. O nefericită potrivire calendaristică a făcut ca momentul lansării proiectului nostru să coincide cu vârful pandemiei COVID-19. Prognozele privind sănătatea publică și sănătatea economică erau cel puțin îngrijorătoare. Reușita proiectului exact în acea perioadă dovedește în mod cert încrederea investitorilor în sistemul bancar și apetitul lor de a investi în instrumente emise de băncile comerciale”, a declarat Emil Bituleanu, director general al Libra Bank.
Cele 8.593 de bligațiuni emise de Libra Internet Bank au valoarea nominală de 500 de euro și maturitatea la data de 26 martie 2030 și au fost subscrise de 27 de investitori, dintre care doi investitori instituționali și 25 de retail (o persoană juridică și 24 de persoane fizice). Tradeville este brokerul ales pentru intermedierea acestei finanțări.
“Am fost foarte curajoși cu toții, am început plasamentul privat fix în prima zi a stării de urgență. Faptul că am reușit să finalizăm operațiunea cu success arată încrederea pe care investitorii o au în Libra Bank, una dintre cele mai premiate instituții bancare în ultimii ani. (…) A contribuit la succesul plasamentului și faptul că în plină stare de urgență Tradeville a oferit posibilitatea subscrierilor exclusiv online. (…) Vorbim de obligațiuni subordinate care poartă o rată a cuponului de 5% anualizat, rata fiind plătibilă semestrial. Este vorba de o emisiune de 4,3 milioane de euro și ne așteptăm ca în cazul emisiunii de obligațiuni Libra Bank, ca și în cazul celorlalte emisiuni intermediate de Tradeville, să avem lichiditate pe piață. Faptul că Tradeville adresează cu prioritate clienții de retail a determinat ca fiecare din listările de plasamente să se bucure de lichiditate pe piața de capital. În continuare vom vedea aceste obligațiuni la tranzacționare pe platforma Tradeville, în variant web, cât și în variantă mobilă”, Mihaela Bîciu, director general al Tradeville.
În mai puțin de cinci ani, Libra Internet Bank și-a dublat cota de piață, de la 0,65% în 2015 la 1,32% în 2019. Banca are o strategie de nișă, circa 30%-35% din portofoliu este în zona de real estate, în special în zona de dezvoltări imobiliare rezidențiale, 14% profesii liberale, 18% agribusiness, 30% alte companii, 4% persoane fizice.
În ceea ce privește solvabilitatea, la iulie Libra este la 19%, Uniunea Europeană este la 18%, în timp ce sistemul bancar românesc este la 22%. În privința ratei de neperformanță, Libra este la 1,8%, Uniunea Europeană la 2,6%, sistemul bancar românesc la 4,4%.
Libra Internet Bank a incheiat anul 2019 cu un profit net de 115,3 milioane lei (Ă20% vs. 2018) si active de 6,53 miliarde lei (Ă19,7% vs. 2018). La finalul anului trecut, Libra Internet Bank avea un protofoliu de credite in suma de peste 4 miliarde lei, dintre care cele mai mari ponderi le aveau real estate (36%) si companii (30%), urmate de profesii liberale si agribusiness, cu cate 16%, si persoane fizice (2%). Banca avea la sfarsitul anului 2019 o cota de piata dupa active de 1,32%, ocupand pozitia a 15-a in sistemul bancar romanesc.
În contextul generat de pandemie, după orimul semestru banca a obținut un profit net de peste 25,7 milioane de lei, mai mic decât cel înregistrat la iunie 2019 (51 milioane lei), diminuare determinată și de schimbarea metodologiei de constituire a provizioanelor, cun un model axat mai mult pe prognozele economice positive sau negative.
Emisiunea de obligatiuni Libra Internet Bank este a 11-a emisiune de obligatiuni care intra la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti in acest an. Valoarea tuturor celor 11 emisiuni de obligatiuni listate in acest an la BVB este de 2,59 miliarde lei (535 milioane euro). In anul 2019, Bursa de Valori Bucuresti a atins un maxim istoric al numarului de emisiuni de obligatiuni listate, fiind listate 18 emisiuni de obligatiuni, cu o valoare cumulata de 4,83 miliarde lei (1 miliard euro).
0 comments :
Trimiteți un comentariu