Allegro, cea mai mare platformă de ecommerce din Polonia, a anunțat luni că plănuiește să se listeze la Bursa de la Varșovia în ceea ce ar putea fi cea mai mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istoria țării central-europene, scrie Financial Times.Consilierii companiei, care este deținută de grupurile de private equity Permira, Cinven și Mid Europa Parteners, țintesc o evaluare de 10-12 mld. euro, potrivit unor persoane apropiate tranzacției. Dacă aceasta va fi atinsă, Allegro ar urma să devină cea mai mare companie poloneză listată. Spre comparație, cea mai mare IPO din istoria Bursei poloneze a avut loc în 2010, când asigurătorul PZU a ridicat de la investitori 2,1 mld. euro.
Potrivit unor documente publicate luni, listarea va include o vânzare de acțiuni noi de circa 1 miliard de zloți polonezi (224,6 mil. euro), precum și o „componență secundară” prin care grupurile de private equity și unii directori sau manageri vor vinde o parte din propriile participații.
Dimensiunea exactă a ofertei urmează să fie stabilită, însă persoane apropiate operațiuni au spus că cel mai probabil se va lista 20%-25% din companie. Listarea este așteptată să aibă loc în octombrie, iar Allegro a transmis că tranzacția va permite plata unei părți din datorii. La finele lunii iunie, datoriile nete ale companiei erau sa 3,7 ori mai mari față de EBITDA (câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare).
Cele trei fonduri de private equity au cumpărat Allegro de la grupul sud-african Naspers în 2016 în schimbul a 3,25 miliarde de dolari. Platforma Allegro a fost fondată în 1999, are circa 12,3 milioane de cumpărători activi și este utilizată de circa 117.000 de comercianți. În 2019, compania a înregistrat un profit net de 399 de milioane de zloți polonezi, în creștere cu 73% față de anul precedent, la venituri de 2,39 miliarde de zloți polonezi, plus 31%.
0 comments :
Trimiteți un comentariu