Finanțe personale. Doar trei fonduri de acțiuni locale sunt pe plus în ultimul an, BT Energy (18%), BT Technology (10,5%) și BRD Global Clasa A (2%)

Dintre cele mai performante 10 fonduri în ultimul an, patru nu prezintă nicio dinamică, iar trei au dinamici negative.

ZF a agregat de la Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) performanța fondurilor de acțiuni locale în ultimele 12 luni și a constatat că doar trei fonduri au fost pe plus din septembrie 2019 și până la septembrie 2020.

Astfel, în top se află două fonduri administrate de BT Asset Management. BT Energy, cu active nete de 16,2 mil. lei și 309 investitori, figurează cu un randament de 18% în ultimele 12 luni, iar BT Technology, cu active nete de 14 mil. lei și 240 de investitori, are un plus de 10,5% în perioada similară.

BT Energy vizează o structură a portofoliului în care 75% din active sunt reprezentate de acțiuni tranzacționate pe piețele europene ale companiilor care au legătură cu domeniul energetic. Cele mai mari cinci dețineri ale fondului sunt Solaria Energia y Medio Ambien (5,53%), Encavis AG (4,58%), Neoen SA (4,28%), Neste Oyj (4,19%) și Voltalia SA (3,9%).

BT Technology vizează obținerea unei structuri a portofoliului în care o pondere de 75% din active să fie reprezentată de acțiuni europene ale companiilor care au legătură cu domeniul tehnologiei informației. În topul celor mai mari dețineri ale fondului se regăsesc Reply SpA (4,5%), Computacenter (4,29%), SOITEC (4,16%), Adyen NV (4,15%) și Carel Industries SpA (3,94%).

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Tibi Oprea