Lanțul de magazine agricole Agroland, cu obligațiuni de 8 mil. lei la bursă, convoacă AGA pentru transformarea subsidiarei Agroland Agribusiness în societate pe acțiuni. Urmează o emisiune de acțiuni și alta de obligațiuni de până la 20 mil. lei. Tradeville, intermediar

Agroland Business System, societate care deține cea mai extinsă rețea de magazine agricole din România, controlată de omul de afaceri Horia Cardoș, a convocat adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGOA) pentru a aproba transformarea Agroland Agribusiness din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni, potrivit unui raport publicat la bursa de la București.

De asemenea, alte puncte pe ordinea de zi se referă la majorarea capitalului social al Agroland Agribusiness cu 22.500 de lei, până la 112.500 de lei, cu scopul de a oferi spre subscriere noile acțiuni în cadrul unei oferte de vânzare prin metoda plasamentului privat (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al UE) și efectuarea demersurilor necesare privind pregătirea, derularea și închiderea ofertei de vânzare de acțiuni, inclusiv stabilirea caracteristicilor ofertei, respectiv admiterea la tranzacționare a acțiunilor.

Pe de altă parte, alte puncte de pe ordinea de zi presupun “emisiunea de către societatea AGROLAND AGRIBUSINESS, după transformarea în societate pe acțiuni, a unor obligațiuni cu o valoare nominală maximă totală de 20 milioane de lei, cu o dobândă maxim 9% și cu o scadență de minim 3 ani și maxim 7 ani, în una sau mai multe emisiuni / tranșe, precum și vânzarea acestora prin metoda plasamentului privat (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al UE)”, respectiv stabilirea detaliilor ofertei și listarea obligațiunilor.

Tradeville este brokerul propus pentru intermedierea plasamentelor private de acțiuni și de obligațiuni, respectiv pentru admiterea la tranzacționare a instrumentelor.

Pe de altă parte, într-un raport publicat la BVB, compania menționa că în aplicarea hotărârii acționarilor de majorare a capitalului social al Agroland Business System cu suma de 176.559 de lei, până la 1,18 mil. lei, prin emiterea unui număr de 1,77 de milioane de acțiuni noi, ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, administratorul unic a emis decizia nr. 1248 din 12 noiembrie 2020 prin care s-a decis derularea în perioada următoare a unei oferte de vânzare de acțiuni, de tipul plasamentului privat (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice și juridice, altele decât investitori calificați, pe stat membru al UE).

În urma plasamentului privat se urmărește atragerea unei sume de aproximativ 7.9 mil. lei. În cazul Închiderii cu succes a ofertei de vânzare de acțiuni, se vor demara activitățile necesare pentru ca acțiunile societății să fie listate pe SMT al Bursei de Valori București

În prezent, Agroland are circa 250 de magazine tradiționale cu suprafețe cuprinse între 50 și 150 mp. Acestea deservesc 400.000 de clienți anual.

Agroland Business System a avut afaceri de 121 milioane de lei în S1/2020, cu 18% mai mari față de primele șase luni ale anului 2019, și un profit net de 8,4 milioane lei, în creștere cu 59%, arată datele publicate la Bursă. Compania are listată la Bursa de la București o emisiune de obligațiuni de 8 milioane de lei.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Tibi Oprea