Cea mai mare finanțare antreprenorială de la bursă are aprobarea ASF: 40 mil. euro de la Agricover Holding. Tranzacționarea, cel mai probabil la final de martie 2021

Agricover Holding, afacere din agricultură controlată de antreprenorul Jabbar Kanani (87,3%) și din acționariatul căreia face parte și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (12,7%), a primit miercuri aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară pentru a-și lista la bursa de la București emisiunea de obligațiuni de 40 milioane de euro.

Astfel, cea mai mare finanțarea antreprenorială care vine la bursă urmează să înceapă în curând tranzacționarea, cel mai probabil la final de martie, adică la aproape două luni de la procesarea acestora în sistemul bursei locale, potrivit datelor ZF.

“Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de Agricover Holding S.A. și a emiterii Certificatului de înregistrare a obligațiunilor”, potrivit ASF.

Obligațiunile emise de Agricover Holding sunt denominate în euro, negarantate, valoarea nominală a unei obligațiuni fiind de 50.000 de euro, iar rata cuponului de 3,5%. Agricover a vândut aceste bonduri printr-un plasament privat suprasubscris. Scadența este 2026.

Suma atrasă prin emisiunea de obligațiuni este destinată finanțării operațiunilor de creditare ale Agricover Credit IFN SA, subsidiară a Agricover Holding SA, specializată exclusiv în finanțarea fermierilor din România. Inclusiv prin fondurile atrase prin emisiunea de obligațiuni, instituția financiară nebancară își propune să mențină ritmul alert de creditare a fermierilor români și să contribuie mai departe la creșterea susținută, pe baze sustenabile, a performanței agriculturii locale.

Procesul de emitere a obligațiunilor și a plasamentului privat a fost intermediat în calitate de coordonatori unici ai tranzacției de Banca Comercială Română (BCR) și BRD Groupe Société Générale, prin echipele specializate în operațiuni derulate pe piețele de capital. Casa de avocatură Schoenherr și Asociații SCA a acordat asistență juridică, iar Ernst & Young Assurance Services S.R.L și KPMG Audit SRL au furnizat servicii de audit financiar.

Grupul Agricover desfășoară activități de Agri-Business, Agri-Finance, Agri-Food și Agri-Technology prin cele patru entități controlate de Agricover Holding SA: Agricover SA, Agricover Credit IFN SA, Abatorul Periș SA și Agricover Technology SRL.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Liviu Popescu