Guvernul Cîțu împrumută 3,5 miliarde de euro de pe piețele externe în prima ieșire de eurobonduri din 2021. Cererea investitorilor a fost de 10 mld. euro. Dobânzi de circa 2,1% și 2,8%. Acesta este cel mai mare împrumut de până acum de pe piețele externe

Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, a împrumutat 3,5 miliarde de euro de pe piețele externe în prima ieșire de eurobonduri din acest an, într-o finanțare structurată pe două tranșe, de 12 ani respectiv 20 de ani, și la care investitorii au subscris circa 10 miliarde de euro.

Astfel, pentru tranșa pe 12 ani, Ministerul s-a finanțat cu 2 miliarde de euro, investitorii alocând 6 miliarde de euro. Dobânda pentru această tranșă este formată din nivelul midswap (MS) plus 195 de puncte de bază.

Pentru tranșa pe 20 de ani, Ministerul a atras 1,5 mld. euro, sumele alocate de investitori fiind de 4 miliarde de euro. Dobânda pentru această tranșă este formată din nivelul midswap (MS) plus 235 de puncte de bază. În ambele cazuri, dobânzile sunt ușor mai mici față de cele anunțate azi dimineață.

Aceasta este prima finanțare de eurobonduri din 2021 și prima sub mandatul ministrului Alexandru Nazare.

Potrivit datelor Bloomberg, această finanțare prin eurobonduri are ca bookrunners BNPP, Citi, HSBC, Raiffeisen, Societe Generale, UniCredit.

În anul 2021 necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de aproximativ 130,8 miliarde lei, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi atrase de Ministerul Finanțelor de pe piețele interne și externe fiind determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 7,16% din PIB (aproximativ 80 mld. lei) precum și de volumul datoriei de refinanțat în anul 2021, în sumă de aproximativ 51 miliarde lei.

Ținând cont de obiectivul limitării riscului valutar cât și de cel al dezvoltării pieței titlurilor de stat, se estimează ca deficitul bugetar urmează să fie finanțat în proporție de cca 48% din surse interne și de 52% din surse extern.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Liviu Popescu