Avocații de la Wolf Theiss au consiliat Raiffeisen Bank în vânzarea obligațiunilor verzi în valoare de 400 mil. lei pe cinci ani cu o dobândă fixă de 3,086% pe an

Firma de avocatură Wolf Theiss a acordat consultanță juridică Raiffeisen Bank România în calitate de emitent, în legătură cu emisiunea de obligațiuni verzi preferențiale de tip senior, pe cinci ani (2021 – 2026), în valoare de 400 mil. lei, cu o rată a dobânzii de 3,086%.

Cu o cerere de aproximativ 650 mil. lei, emisiunea a fost supra­sub­scrisă de 1,6 ori, urmând ca finanțarea  să fie orientată către proiecte eligibile care să asigure tranziția către o economie sustenabilă și durabilă.

Plasamentul de obligațiuni a fost coordonat de Raiffeisen Bank International AG și Raiffeisen Bank S.A. (România), în calitate de manageri principali.

Din perspectiva legii române, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) a primit consultanță din partea experților specializați în piețe de capital din cadrul Wolf Theiss, coordonați de o echipă internațională formată din Andreea Tudorache, Claudia Chiper, Nevena Skocic, Nikolaus Dinhof, Sebastian Prakljacic și Alex Haas.

În ceea ce privește aspectele de drept german, Raiffeisen Bank S.A. (România) a beneficiat de consultanță juridică din partea Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, prin partenerii Stephan Pachinger și Christoph Gleske și membrii echipei, Christian Joellinger, Birgit Schulz și Benedikt Graf.

Raiffeisen Bank a încheiat pri­mul trimestru al anului 2021 cu un profit net de 198 milioane de lei, în creștere cu 41% față de rezultatul ob­ținut în perioada similară a anului trecut.

La 31 martie 2021, activele totale ale băncii au atins 52,2 miliarde de lei, echivalentul unei creșteri anuale de 9%, în timp ce veniturile băncii au scăzut cu 4% față de T1/2020, fiind afectate în primul rând de ratele de dobândă în scădere și de veniturile din comisoane reduse cu 8%, în condițiile în care economia locală nu s-a refăcut complet după perioada pandemică.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Cristina Bellu