Trade Transport Services (TTS), cel mai mare transportator de mărfuri pe Dunăre, a anunțat vineri dimineață că va lansa spre finele lunii mai o ofertă publică inițială (IPO) pentru listarea la bursa de la București prin vânzare a unui număr de maximum 15 milioane de acțiuni existente, reprezentând cel mult 50% din numărul total de acțiuni.IPO-ul va fi structurat în două tranșe: cea de retail, care va fi de până la 2,25 milioane de acțiuni oferite, și tranșa investitorilor instituționali, care va fi de până la 12,75 milioane acțiuni. În 2020, vânzările TTS Grup au fost de 520 milioane lei cu EBITDA raportat de 114 milioane lei și un profit net de 48 milioane lei, potrivit reprezentanților companiei.
“”Strategia noastră este una de dezvoltare și perfecționare a serviciilor oferite clienților, cu multă grijă pentru mediu”, spune Petru Ștefănuț, CEO al TTS.
“Planurile pe care le avem completează operațiunile actuale ale grupului și vizează achiziții, creștere organică și eficientizare continuă, cu reducerea emisiilor de carbon. Privim modernizarea activelor și digitalizarea proceselor ca pe un element de identitate a TTS (Grup). Echipa a construit o cultură a performanței și implicării care are o șansă în plus, în contextul actual. Creșterea transportului pe ape interioare este solicitată de întreaga economie a continentului, pentru preluarea de marfă transportată rutier, cu impact pozitiv în reducerea emisiilor de carbon. Aceste evoluții creează și un context favorabil privind accesarea unor fonduri europene nerambursabile, pe care intenționăm să îl valorificăm pentru proiectele menționate. Interesul creat este relevant pentru noi, permite maturizarea mai rapidă a planurilor pe care le avem, o oportunitate pentru toate părțile cointeresate, fie parteneri, fie echipă, fie acționari”.
ZF a scris la jumătatea lunii martie că Swiss Capital pregătește listarea TTS.
Principalele elemente din anunțul de astăzi al TTS:
● Oferta vizează vânzarea de către TTS a până la 50% din acțiunile deținute, respectiv un număr total de până la 15.000.000 acțiuni, în două tranșe. Tranșa de retail, care va fi de până la 2.250.000 de Acțiuni Oferite, tranșa investitorilor instituționali, care va fi de până la 12.750.000 din Acțiunile Oferite rămase.
● Se va solicita admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB.
● TTS, împreună cu subsidiarele pe care le consolidează ("TTS (Grup)") este unul dintre liderii segmentului de servicii logistice integrate din bazinul Dunării, asigurând activități de expediție de mărfuri, transport fluvial, operațiuni portuare în mod special pentru cereale, minerale și chimicale, precum și alte activități conexe și auxiliare.
● În anul 2020, TTS (Grup) a fost responsabil pentru aproximativ 30% din traficul de pe Dunăre din perspectiva volumelor transportate, a capacității și dimensiunii flotei proprii.
● TTS (Grup) deține o flotă fluvială (barje, împingătoare, nave cu autopropulsie), modernizată cu o capacitate totală de 768kt și o flotă de 6 macarale plutitoare de mare capacitate. Flota fluvială poate acoperi orice rută de pe traseul Dunăre-Rin-Main.
● Operațiunile comerciale ale TTS (Grup) se desfășoară în 9 țări, respectiv în România, Serbia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Austria, Slovacia, Ucraina și Germania. TTS (Grup) operează 10 terminale portuare, trei în Constanța și 7 pe cursul Dunării (Brăila, Galați, Giurgiu, Oltenița, Bechet și Turnu Severin în România, precum și Fajsz în Ungaria). TTS (Grup) deține propriile facilități pentru operațiuni intra-portuare: depozite, platforme, instalații, macarale.
● Vânzările TTS (Grup) au atins, în anul 2020, 520 milioane RON, cu EBITDA raportat de 114 milioane RON și un profit net de 48 milioane RON.
● Prin modernizări și investiții constante, flota TTS (Grup) are în prezent o amprentă a emisiilor GNG la aproximativ jumătate sub media înregistrată la nivelul EU-27 aferent segmentului de transport pe ape interioare.
● Transportul pe apă, atât maritim cât și ape interioare, este un sector strategic care permite realizarea a 76% din comerțul extern al UE și 40% din comerțul intern al UE. Are un rol important într-un mix modern de transport, rol care va crește până în anul 2050, odată cu trecerea planificată a transportului european către metode de transport cu emisii de gaze de seră mai reduse, cum sunt transportul pe ape interioare și căi ferate.
● România are în plan, pentru următorii 10 ani, investiții în valoare de 4,5 miliarde EUR în infrastructură pe Dunăre, în porturile dunărene și în portul Constanța, ca parte a unui program strategic de valorificare a poziției țării ca rută comercială centrală între Europa și Asia.
Acțiunile TTS sunt deținute de 14 persoane fizice. Echipa de management și fondatorul dețin împreună 67,57% din acțiunile totale.
0 comments :
Trimiteți un comentariu