Una din zece bănci europene a raportat pierderi în 2020, iar profitul mediu pe client a scăzut cu 30%. În România, profitul mediu pe client s-a diminuat cu 16%. Kearney: Băncile vor reveni la nivelurile de performanță în 3-5 ani, deși rentabilitatea va rămâne sub presiune în următorii doi ani

Performanța băncilor de retail va reveni la nivelurile pre-pandemice în termen de trei până la cinci ani, deși rentabilitatea va rămâne sub presiune în următorii doi ani, notează o analiză a companiei globale de consultanță Kearney, care a inclus în studiu 89 de bănci de retail din 22 de țări, dintre care 51 de bănci din Europa de Vest și 38 de bănci din Europa de Est, inclusiv din România.

Raportul a analizat modul în care au reușit băncile de retail să gestioneze întreruperile cauzate de pandemia de COVID-19 și a examinat posibilitățile de revenire ale sectorului bancar.

“Sprijinul guvernelor și gestionarea proactivă a riscurilor au atenuat cu succes lovitura anticipată. Cu toate acestea, una din zece bănci a raportat pierderi, iar profitul mediu pe client a scăzut cu 30%. În general, 70% dintre bănci au generat un profit mediu pe client de sub 100 de euro, comparativ cu 40% dintre bănci din anul anterior. În România, băncile au înregistrat în 2020 un profit mediu pe client în scădere cu 16% comparativ cu anul precedent”, se arată în analiza realizată de compania de consultanță Kearney.

În același timp, băncile din 19 țări, din cele 22 de țări analizate, au raportat o scădere a veniturilor comparativ cu nivelurile din 2019, băncile britanice raportând cel mai mare declin, de 10%. În cazul băncilor din România, declinul a fost de  4,5%.

“Un trend specific băncilor românești este diminunarea bazei de venituri din taxe și comisioane, ajungând la 29% din total venituri, în scădere cu 1,5 puncte procentuale față de anul precedent. Acest trend sugerează convergența dintre România și piețele dezvoltate din Europa, unde veniturile din dobânzi sunt dominante. De asemenea sistemul bancar din România începe să simtă competiția din zona de fintech și neobanks care operează într-un mediu optimizat și fără presiunile mediului bancar tradițional”, spun analiștii Kearney.

În ultimii cinci ani băncile au luat măsuri pentru a reduce costurile operaționale. În medie, numărul de angajați a fost redus cu 9%, iar rețelele de sucursale cu 19%. Astfel, primele 20% dintre băncile europene și-au redus numărul de angajații cu 16% și sucursalele cu 26%, generând îmbunătățirea cost to income ratio de la 65% la 60%.

În același timp ultimele 20% dintre bănci și-au văzut raportul cost-venit crescând de la 53% la 68%, o performanță semnificativ scăzută. Eficienta operațională a băncilor românești nu s-a deteriorat semnificativ, înregistrând un cost to income ratio cu 0,3 puncte procentuale mai mare comparativ cu 2019, ajungând la 60%. Acest lucru provine pe de-o parte dintr-o scădere a veniturilor cu 4,5%, echilibrată de o diminuare a costurilor operaționale cu 3,9%.

„ Credem că băncile europene vor reveni la performanța pre-COVID-19 în termen de 3 până la 5 ani, dar creșterea profitabilității va necesita reduceri de costuri de 35-45 miliarde euro în acest timp. Traiectoria serviciilor bancare europene s-a schimbat cu siguranță, dar pe măsură ce ne adaptăm la ”noul-normal” pietele europene isi vor reveni, iar băncile vor avea ocazia să devină motorul redresării. Spre deosebire de situatia din criza financiară globală, băncile de retail au recâștigat încrederea clienților oferind sprijin financiar in perioadele succesive de lockdown. Ca atare, anticipăm că sectorul bancar european va fi în măsură să stimuleze redresarea și să devină mai puternic și mai performant în urma COVID-19.”. concluzionează Simon Kent, Partener și Global Head of Financial Services la Kearney.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Cristina Bellu