Din 22 iunie 2021 și până pe 2 iulie 2021 la bursa de la București se va desfășura oferta de listare a One United Properties, prin majorare de capital cu 10% din acțiuni, respectiv subscrierea pentru 130 de milioane de acțiuni la un preț între 1,93 lei și 2,12 lei pe acțiune.Astfel, valoarea maximă a ofertei este de circa 276 milioane de lei, potrivit calculelor realizate de ZF din prospectul aprobat pe 16 iunie de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Cum One United Proprietes își va majora capitalul social cu 10%, înseamnă că întreaga societate este evaluată la maximum 2,8 miliarde de lei. ZF a scris în ediția print din 17 iunie 2021 că One va realiza listarea de 10% din capitalul social într-o ofertă estimată la circa 50-60 mil. euro.
Oferta One United este intermediată de BRK Financial Group și se va adresa atât investitorilor de retail (40% din ofertă și care vor putea subscrie la 2,12 lei) câ și celor instituționali (între 1,93 lei și 2,12 lei).
Din cele 52 milioane de acțiuni alocate investitorilor de retail, 26 mil. acțiuni vor fi cu alocare garantată pe principiul primul venit - primul servit, și restul cu alocare pro-rată. De asemenea va exista și o reducere de 3% pentru alocarea pro-rată dacă subscrierile vor fi făcute în primele trei zile lucrătoare. Ordinele de subscriere vor fi de minimum 2.500 de acțiuni, așadar 5.300 de lei.
Alți parametrii ai ofertei One United Properties:
@ Compania a avut în 2020 venituri de 541 mil. lei și un profit net de 177 mil. lei. Spre comparație în 2019 veniturile au fost de 401 mil. lei și un profit net de 197 mil. lei.
@ La ședințele Consiliului de Administrație participă cu titlu de invitat permanent Daniel Dines sau un reprezentant al Icevulcan Properties (controlat de Daniel Dines)
@ Victor Căpitanu (32,7% din companie) și Liviu Diaconescu (32,7%) sunt acționarii principali. Alți acționari – CC Trust Group (6,86%), Marius Mihai Diaconu (5,59%), Icevulcan Properties (5%).
@ Politica de distribuție a dividendelor pe care Consiliul de Administrație o va avea în vedere va fi de până la 35% din profitul net distribuibil.
@ În cazul în care sunt subscrise toate acțiunile oferite, capitalul companiei va fi majorat cu 130 milioane de acțiuni ordinare, adică 10% față de nivelul capitalului social la momentul prezentării prospectului. Deținerile acționarilor actuali vor fi diluate cu 9,09%.
@ Data tranzacționării – la data sau în jur de 15 iulie 2021.
@ Oferta va permite companiei să obțină fonduri pentru achiziții de terenuri sau proiecte imobiliare și pentru finanțare activității curente
@ Victor Căpitanu, Andrei-Liviu Diaconescu, Claudio Cisullo (pentru CC Trust Group AG), Dragoș Horia Manda și Marius-Mihail Diaconu au încheiat un acord de tip ,,lock-up" cu Emitentul, prin care sunt restricționați de la tranzacționarea acțiunilor deținute de aceștia pentru o perioadă de 6 luni de la Admitere.
@ Victor Căpitanu, Andrei-Liviu Diaconescu, Claudio Cisullo (pentru CC Trust Group AG), Dragoș Horia Manda și Marius-Mihail Diaconu au încheiat un acord de tip ,,lock-up" cu Emitentul, prin care sunt restricționați de la tranzacționarea acțiunilor deținute de aceștia pentru o perioadă de 6 luni de la Admitere.
@ Emitentul va încasa toate sumele obținute în urma vânzării Acțiunilor Oferite,ca urmare a acțiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar
@ Oferta poate fi analizată aici: https://one.ro/pdf/investors/PROSPECT%20-%20ONE%20UNITED%20PROPERTIES.pdf?vâ1623867509
0 comments :
Trimiteți un comentariu