Simtel Team (simbol bursier SMTL), companie românească de inginerie și tehnologie, va intra la tranzacționare la Bursa de Valori București în data de 1 iulie 2021, potrivit informațiilor transmise de operatorul bursier.Compania a atras 13,7 milioane lei de la 154 de investitori, printr-un plasamentul privat prin care acționarii au vândut 15% din capitalul social, acțiunile urmând să fie listate pe piața AeRO.
În urma încheierii cu succes a plasamentului, capitalizarea anticipată a companiei se situează la aproximativ 92 milioane de lei.
Plasamentul a fost intermediat de BT Capital Partners, divizia de investment banking Grupului Financiar Banca Transilvania, iar Cornerstone Communications a asistat compania în calitate de Consultant Autorizat.
Simtel Team a fost înființată în anul 2010 de către trei absolvenți ai Facultății de Electronică și Telecomunicații – Iulian Nedea, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău.
Compania activează în trei domenii de business: energie regenerabilă, telecomunicații, și automatizare industrială, iar pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate. Principalele servicii furnizate de Simtel, orientate per linie de business sunt: construire la cheie și mentenanță pentru centralele electrice fotovoltaice, servicii la cheie de construire a rețelelor de comunicații mobile pentru operatorii de telecomunicații, și automatizarea proceselor industriale prin linii de producție automatizate, acționări electrice și roboți industriali.
În cadrul plasamentului privat, care a început în data de 27 mai, un total de 1.055.000 de acțiuni, respectiv 15% din capitalul social al companiei, au fost vândute investitorilor la prețul de 13 lei pe acțiune.
La plasament au participat 154 de investitori individuali și profesioniști. Oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei suprasubscrieri de 3,15 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de 43,15 milioane de lei.
Pentru a atrage o structură de participare diversificată, oferta a avut o limită superioară de participare, în baza căreia investitorii puteau subscrie maxim 25.000 de acțiuni.
Cei mai mari acționari ai companiei sunt Iulian Nedea, cofondator și CEO, care deține 26,21% din acțiuni, Sergiu Bazarciuc, cofondator și COO, care are 25,94% din acțiuni, Radu Vilau, cofondator și CTO, cu 25,93% din capitalul social, Paval Holding SRL, care a intrat în acționariat ulterior plasamentului privat cu o participație de 5%, angajații Simtel dețin 2% din acțiuni, în timp ce investitorii BVB dețin 15% din acțiuni.Odată ce acțiunile SMTL vor intra la tranzacționare pe piața AeRO, free-float-ul companiei va fi de 17%.
Din suma de 13,7 milioane de lei atrasă, aproximativ 40% din capital va fi utilizat pentru investiții în divizia de energie regenerabilă, 30% pentru tranzacții de tip M&A;, iar 25% din suma totală vor reprezenta investiții în dezvoltarea de proiecte fotovoltaice pe sol până la stadiul ready-to-build. Restul de 5% din capitalul atras va fi utilizat pentru dezvoltarea unei platforme de monitorizare și operare a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice
În 2020, Simtel Team a înregistrat o cifră de afaceri de 42 milioane de lei, EBITDA de 5,8 milioane de lei și un profit net de 4 milioane de lei. Din cifra totală de afaceri generată în 2020, 69% din venituri au provenit din proiecte în domeniul energiei regenerabile, 28% din proiecte de telecomunicații și 2% din proiecte în domeniul automatizării industriale.
0 comments :
Trimiteți un comentariu