Agroland Agribusiness, companie care vinde input-uri parte a grupului Agroland, vrea să emită obligațiuni de 5-10 mil. lei, la o dobândă de 8%-9%

Agroland Agribusiness (simbol bursier AAB), companie care vinde input-uri pentru agricultura organică și convențională parte a grupului Agroland, a anunțat vineri la Bursa de Valori București că administratorul unic a decis efectuarea unui plasament privat de obligațiuni denominate în lei, cu o valoare totală de 5 milioane de lei și care poate fi extinsă până la 10 milioane de lei.

Astfel, prin decizia din 22 iulie 2021, s-a decis emiterea de către societate a unui număr de 50.000 până la 100.000 de obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile, în vederea efectuării unui plasament privat, o ofertă adresată investitorilor calificați și unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe stat membru al UE, în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare Administrat de Bursa de Valori București.

Prețul de ofertă este de 100 de lei pe obligațiune, iar scadența finală este de 60 de luni de la data emisiunii, principalul urmând a fi rambursat integral la scadența finală.

Compania menționează că rata cuponului va avea o rată nominală fixă pe durata de viață a bondurilor, plătibilă semestrial la data cuponului, și că se va stabili în baza interesului investitorilor și se va situa în intervalul 8%-9%.

Obligațiunile vor putea fi răscumpărate integral, dar nu și parțial, la inițiativa societății începând cu al doilea an al duratei de viață a obligațiunilor, caz în care societatea va plăti deținătorilor pentru fiecare obligațiune deținută la data de referință un preț de răscumpărare “clean” de 102,5%.

Obiectul principal de activitate al companiei este comercializarea de input-uri pentru agricultură convențională și organică, inclusiv fertilizanți, produse pentru protecția plantelor și semințe. Activitatea secundară privește tranzacționarea cerealelor.

Agroland Agribusiness este evaluată de investitorii de la Bursa de la București la 40,3 mil. lei, în contextul în care acțiunile AAB înregistrează un avans de 32,6% față de prețul din plasamentul privat.

Compania este controlată în proporție de 56% de Agroland Business System, în timp ce Florin Radu deține 24% din capitalul social, restul de 20% fiind free float.

Agroland Agribusiness a încheiat anul 2020 cu afaceri de 18,4 milioane de lei, în urcare cu 87,8% față de 2019, respectiv un profit net de 1,26 de milioane de lei, plus 231,7%, arată calculele ZF pe baza datelor din raportul anual.

Agroland Business System (simbol bursier AG), și compania mamă a Agroland Agribusiness, are o capitalizare de 244,8 mil. lei și este controlată în proporție de 76,5% de antreprenorul Horia Cardoș, în timp ce Ștefan Martin deține 8,5% din capitalul social, arată datele BVB.

Grupul Agroland este format din Agroland Business System SA, Agroland Agribusiness SRL, Agroland Professional Farm SRL, Agroland Megastore SRL si Magazinul Micului Fermier SRL.

Agroland Agribusiness este a doua companie din grupul Agroland care se listează pe piața AeRO, după compania-mamă Agroland Business System. În total, grupul a reușit să obțină peste 22 de milioane de lei prin trei runde de finanțare intermediate de TradeVille.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Tibi Oprea