BT Leasing încearcă să ia 10 mil. € de pe bursă prin vânzarea de obligațiuni

BT LEASING Transilvania IFN, parte a grupului financiar-bancar Banca Transilvania, vrea să împrumute între 22,5 mil. lei (5 mil. euro) și 45 mil. lei (10 mil. euro) prin vânzarea de obligațiuni cu maturitate de cinci ani. Obligațiunile ar urma să fie listate la Bursa de Valori București și vor avea o dobândă fixă, plătită semestrial.

Prospectul preliminar în vederea evaluării intenției a fost aprobat săptămâna trecută de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM). Oferta ar urma să fie intermediată de BT Securities, firma de brokeraj a grupului Banca Transilvania. BT Leasing Transilvania IFN a înregistrat anul trecut venituri de 91,7 mil. lei (21,6 mil. euro), în scădere cu aproape 12%, și cheltuieli de 81 mil. lei (19,1 mil. euro), cu 16% sub costurile din 2010. Astfel, profitul a urcat cu 73%, la aproape 9 mil. lei (2,1 mil. euro).

O emisiune de obligațiuni ar urma să fie lansată și de Banca Transilvania. Instituția de credit vrea să împrumute 30 mil. euro printr-o emisiune de obligațiuni convertibile, cu maturitate de până la 7 ani și pentru care ar putea plăti o dobândă anuală cu 6 - 6,25 puncte procentuale peste EURIBOR la șase luni, rată situată în prezent la 0,342%.

Cea mai recentă emisiune de obligațiuni corporative și totodată ultima din ultimii șapte ani de pe piața de capital locală a fost derulată în luna octombrie, când distribuitorul de gaze naturale GDF SUEZ Energy România a atras 250 milioane de lei (54,6 milioane de euro) printr-o ofertă în care a vândut obligațiuni cu maturitate la cinci ani, cu o dobândă fixă de 7,4% pe an. 2,1 mil. €

Alături de obligațiunile GDF Suez Energy România, la bursa de la București mai sunt listate două emisiuni de obligațiuni corporative, ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (130 mil. lei) și ale Băncii Europene de Investiții (300 mil. lei). Anterior ofertei GDF Suez Energy România, cea mai recentă emisiune de obli- gațiuni lansată de o companie din România și listată la BVB a fost în 2005, de către Banca Transilvania. Titlurile respective au ajuns la scadență în 2010. a fost profitul BT Leasing Transilvania în 2011, la venituri de 21,6 milioane de euro.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Stefan Musgociu