Grupul austriac Erste, acționarul majoritar al BCR - cea mai mare bancă din România, a anunțat că a lansat o majorare de capital prin care își propune să strângă 660 mil. euro de la investitori, potrivit unui anunț al grupului.Grupul austriac Erste, acționarul majoritar al BCR - cea mai mare bancă din România, a anunțat că lansează pe 2 iulie (marți) o majorare de capital prin care își propune să strângă 660 mil. euro de la investitori, potrivit unui anunț al grupului.
Banii strânși vor fi folosiți pentru consolidarea capitalurilor proprii ale băncii, în condițiile în care aceasta va răscumpăra în următoarele luni întregul capital participativ în valoare de 1,76 mld. euro, de la statul austriac și investitori instituționali.
La majorarea de capital vor putea participa atât investitori instituționali noi cât și acționarii actuali ai Erste. Mai întâi va fi organizat un pre-plasament instituțional prin book building accelerat prin care va fi stabilit prețul de vânzare a acțiunilor pe baza interesului investitorilor instituționali. Apoi, acționarii actuali ai Erste vor putea subscrie acțiuni la acel preț pentru a-și păstra participațiile actuale. Totuși, o parte dintre acționarii Erste, printre care fundația Erste Stiftung, au renunțat la dreptul de subscriere, astfel că minimum 50% din ofertă va fi disponibilă pentru investitori noi.
Operațiunea este estimată să se încheie în jurul datei de 23 iulie.
Erste a anunțat în urmă cu o săptămână că intenționează să răscumpere capitalul participativ (un instrument hibrid pentru care banca trebuie să plătească dividende preferențiale în fiecare an), din care 1,2 mld. euro este deținut de statul austriac și 559 mil. euro este deținut de investitori privați, invocând creșterea costurilor pe care grupul trebuie să le plătească pentru acest capital și faptul că noile reglementări sunt mai stricte în privința clasificării capitalurilor proprii.
După anunțul de lunea trecută, acțiunile Erste au pierdut 8,5% într-o singură zi.
Principalii acționari ai grupului austriac sunt Erste Stiftung, cu 20,1% din acțiuni, grupul spaniol Caixa Bank, cu 9,9%, și alte fundații și bănci de economii din Austria. Acționarii instituționali (fonduri de investiții, fonduri de pensii, firme de asigurări, etc.) dețin 52,5% din capitalul băncii. Printre aceștia se numără patru SIF-uri, care au primit acțiuni Erste la schimb pentru participațiile la BCR, și Fondul Proprietatea, care a cumpărat acțiuni de pe bursa din Viena.
În ultimele două luni, SIF-urile au vândut pachete mari de acțiuni Erste pe bursa de la București.
0 comments :
Trimiteți un comentariu