Investitorii pot tranzacționa de vineri drepturile de alocare emise de Nuclearelectrica (SNN) în oferta publică prin care a vândut 10% din propriile acțiuni și s-a listat la Bursa de Valori București (BVB).Nuclearelectrica a derulat în perioada 9 - 20 septembrie o ofertă prin care a atras 281,8 milioane lei (63 milioane euro) prin vânzarea a 10% din acțiuni, suma minimă vizată prin această operațiune.
În cadrul operațiunii, compania de stat a emis drepturi de alocare pentru acțiunile pe care investitorii le-au cumpărat, astfel că aceștia vor putea tranzacționa mai repede acțiunile care le revin, deși nu le au încă în portofolii.
Drepturile de alocare vor fi listate vineri la Bursa de la București și vor putea fi tranzacționate la fel ca acțiunile.
Nuclearelectrica a atras 312,4 milioane lei (69,8 milioane euro) printr-o majorare de capital în care a emis acțiuni reprezentând 11,077% din capitalul social. Un pachet de 10% din acțiuni a fost scos la vânzare la bursă printr-o ofertă publică inițială în vederea listării, iar diferența de 1,077% din titluri a fost cumpărată de Fondul Proprietatea (FP), în baza dreptului de preferință. FP a cumpărat acțiunile care i-au revenit pentru 30,6 milioane lei (6,8 milioane euro).
Investitorii instituționali și investitorii mari de retail au cumpărat acțiunile la prețul de 11,2 lei, prețul minim din ofertă, iar micii investitori de retail la prețuri de 10,304 lei (8% discount acordat pentru subscrierile din primele 3 zile ale ofertei) și 10,864 lei (3% discount pentru subscrierile din a patra zi a ofertei).
Investitorilor instituționali le-au fost alocate acțiuni reprezentând 85% din ofertă, investitorii mari de retail au avut destinat un pachet de 5% din titluri, iar micii investitori 10%.
Astfel, instituționalii au cumpărat acțiuni de 241,5 milioane lei (54,2 milioane euro), cei de retail de 14,2 milioane lei (3,2 milioane euro), iar micii investitori au achiziționat titluri de 26,1 milioane lei (5,8 milioane euro).
Micii investitori au plasat 3.552 de ordine în valoare de 214,8 milioane lei (48,2 milioane euro), înregistrându-se astfel o suprasubscriere de 5,6 ori. Astfel, fiecare investitori primește doar 17% din acțiunile subscrise.
Tranșa mare (de peste 15.000 de acțiuni) a fost suprasubscrisă de 2,3 ori, sumele plasate de acești investitori cumulând 44 milioane lei (9,9 milioane euro). Pe această tranșă au fost plasate 69 de ordine, iar investitorii vor primi 43% din acțiunile subscrise.
Pe tranșa investitorilor instituționali nu sunt publice numărul de ordine plasate și volumul de acțiuni solicitat, singurele detalii fiind că și acest segment a fost suprasubscris.
Investitorii de retail, atât cei mici, cât și cei de pe tranșa mare, au plasat ordinele de subscriere la prețul maxim de 15 lei, iar investitorii instituționali au putut subscrie la orice cotație din intervalul 11,2 lei și 15 lei. Prețul final din ofertă a fost stabilit în funcție de subscrierile investitorilor instituționali, iar pentru micii investitori de retail s-au aplicat discounturile de 8% și, respectiv, 3%, în funcție de perioada când au subscris.
În acest an statul a vândut pe bursă 15% din acțiunile Transgaz Mediaș (TGN), printr-o oferă publică secundară, și a listat Nuclearelectrica, prin ofertă publică inițială. Până la sfârșitul anului va fi listat la bursă, prin ofertă publică inițială, și producătorul de gaze Romgaz Mediaș.
Listările la bursă ale unor pachete minoritare de acțiuni ale statului la companii energetice au fost amânate de mai multe ori în ultimii ani.
0 comments :
Trimiteți un comentariu