Luni dimineață, la ora 10.30, în fața clădirii de birouri Tower Center din Piața Victoriei unde își are sediulHidroelectrica
, nimic nu dădea de bănuit că în mai puțin de două ore se va decide o etapă-cheie din ceea ce se va numi listarea anului.
La acea oră nu era depusă nicio ofertă pentru intermedierea listării a 15% din acțiunile Hidroelectrica, o cutumă greu de înțeles din partea brokerilor care lasă pe ultimele câteva zeci de minute depunerea ofertelor pentru un mandat ce le poate aduce comisioane de câteva milioane de euro. La etajul 14, camera 05, locul unde trebuia depuse ofertele, era liniște.
La ora 10:50 apar și primii concurenți. Rafael Szczepaniak, director executiv al diviziei de investment banking din cadrul băncii americane Goldman Sachs, alături de Martin Hinteregger, șeful departamentului piețe de acțiuni la banca austriacă Erste Group Bank, au coborât dintr-o mașină parcată în fața clădirii. Din portbagajul mașinii, Rafael Szczepaniak a scos o cutie mare de carton, de genul celor folosite pentru mutări, iar apoi a intrat rapid în clădire. În cutie se aflau probabil câteva sute de pagini cu documentele necesare înscrierii la ofertă din partea primului consorțiu de brokeri. După câteva minute, a venit și Matei Filipidescu, directorul diviziei de corporate finance de la BCR, și li s-a alăturat. Goldman Sachs s-a înscris la selecție alături de banca austriacă Erste Bank și BCR, alături de care a intermediat și oferta de 390 de milioane de euro derulată de Romgaz în vederea listării la bursă.
WikiZF: Profilul companiei Hidroelectrica
Niciunul dintre reprezentanții primului consorțiu venit să își depună oferta nu a vrut să dea declarații presei, însă Rafael Szczepaniak a spus că probabil va rămâne în clădire până la ora 14.00. La ora 13.00 reprezentanți din Departamentul pentru Energie, din cadrul Ministerului Economiei, și din conducerea Hidroelectrica urmau să deschidă ofertele. Gabriel Dumitrașcu, șeful Departamentului pentru Energie, este cel care conduce comisia de selecție.
După ora 11:00, a fost depusă a doua ofertă de către un bărbat, adusă la fel într-o cutie voluminoasă de carton. Probabil aceasta a fost oferta depusă de BRD. BRD s-a înscris la selecție într-un consorțiu alături Société Générale și divizia de brokeraj a băncii americane JP Morgan Securities.
La ora 11:30 au venit reprezentanții a încă două consorții, deși concurenți, aceștia au ajuns în același timp. Doi reprezentanți ai băncii americane Citigroup au mers înainte. Cei de la Citi s-au înscris la selecție alături de firma cehă de brokeraj Wood&Co; și firmele românești de brokeraj NBG Securities, Swiss Capital și BT Securities. La câțiva metri în spate veneau oficialii Raiffeisen Capital&Investment; (RCI): Dana-Mirela Ionescu, președintele firmei de brokeraj, și Laurențiu Ciocârlan, directorul departamentului de piețe primare de la RCI. Cel care ducea cutia cu documentele era Laurențiu Ciocârlan. Pe una dintre laturile cutiei a rămas scris, probabil din cu totul alte împrejurări, „servicii de mutare“. Raiffeisen s-a aliat cu americanii de la Morgan Stanley pentru a câștiga acest mandat.
Al cincilea consorțiu care s-a înscris în selecție este format din Deutsche Bank, Alpha Finance România, Alpha Bank, societățile de brokeraj Intercapital Invest și Broker Cluj și UniCredit Bank Austria. Deutsche Bank are un birou deschis în România situat în aceeași clădire Tower Center, la doar câteva etaje distanță de sediul Hidroelectrica. Astfel că cel mai probabil oferta celui de-al cincilea consorțiu a fost depusă „dinăuntru“.
La ora 13 Hidroelectrica a anunțat oficial care sunt cele cinci consorții înscrise pentru a intermedia listarea Hidroelectrica la bursă. Greul însă de abia acum începe pentru că oficialii Guvernului și cei din conducerea companiei urmează să decidă cine este cel mai bun broker pentru a pregăti listarea anului.
Articol publicat în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 21.01.2014
0 comments :
Trimiteți un comentariu