Dumitrașcu: Nu pornim din start cu ideea listării Hidroelectrica și pe altă bursă, așteptăm să vedem ce propune brokerul

Gabriel Dumitrșcu, șeful direcției de privatizare din cadrul Departamentului pentru Energie, a declarat că listarea și pe o altă bursă a acțiunilor Hidroelectrica nu este luată în calcul din start, ci doar dacă această propunere este făcută de brokerii care intermediază oferta în cazul în care nu există suficientă cerere internă.

„Suntem deschiși. Nu pornim din start cu listarea Hidroelectrica și pe altă bursă, așteptăm să vedem ce propune brokerul care se va ocupa de intermedierea listării. Dacă brokerul ne convinge că există suficientă cerere internă pentru a face listarea

Hidroelectric

a doar la București, atunci ne vom gândi la această propunere“, a spus Dumitrașcu.

Declarația făcută ieri de oficialul Departamentului pentru Energie marchează o schimbare de atitudine față de listarea Hidroelectrica în condițiile în care anul trecut oficialii din Departamentul pentru energie s-au declarat foarte mulțu­miți de rezultatul listării Romgaz și pe bursa de la Londra, iar Constantin Niță, ministrul delegat pentru energie, a declarat că următoarele listări pe care le va face (Hidroelectrica, Electrica, CE Oltenia) vor fi listări duale prin vânzarea de acțiuni pe bursa de la București și certificate de depozit (GDR-uri) la Londra.

WikiZF: Profilul companiei Hidroelectrica

La propunerea consorțiului condus de Goldman Sachs, statul a decis că e mai bine să listeze Romgaz, cea mai profitabilă companie din portofoliu, și pe bursa de la Londra prin intermediul unor instrumente financiare numite GDR-uri. Însă doar din subscrierile făcute de investitorii de retail oferta Romgaz a fost subscrisă integral. Astfel că listarea prin GDR-uri a companiei Romgaz a stârnit nemulțumiri pe piața locală de capital.

Acum Goldman Sachs s-a înscris, alături de alte patru bănci internaționale, și pentru a intermedia listarea Hidroelectrica. În prezent este în plină desfășurare procedura de selecție a brokerului care va intermedia vânzarea unui pachet de 15% din acțiunile Hidroelectrica în vederea listării la bursă. Câștigătorul ar putea fi anunțat vineri seara sau luni. Pentru intermedierea listării Hidroelectrica s-au înscris cinci consorții din care fac parte JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley și Deutsche Bank.

Șeful Departamentului pentru Energie a dat asigurări că România se va ține de calendarul de listări asumat față de Fondul Monetar Internațional și că listarea Hidroelectrica va fi gata din punct de vedere tehnic până în iulie, momentul efectiv al lansării ofertei urmând a fi decis în funcție de condițiile de piață. În iunie, ar urma să fie gata și listarea Electrica prin vânzarea unui pachet de majoritar de 51% din acțiuni. Dumitrașcu a precizat că listarea Hidroelectrica ar trebui să aibă loc la o distanță de cel puțin patru luni de listarea Electrica, astfel încât investitorii care au subscris la prima ofertă, și au avut o alocare pro-rata, să primească înapoi fondurile neutilizate și să poată participa și la cea de-a doua listare.

În luna octombrie, ar urma să fie listat și Complexul Energetic Oltenia prin vânzarea unui pachet minoritar de către stat. Înainte de a face listarea, statul va scoate minele Berbești și Alunu din Complexul Energetic Oltenia pentru a eficientiza compania. Cele două unități de exploatare a lignitului ar urma să fie preluate, împreună cu peste 1.000 de salariți, de CET Govora, potrivit lui Dumitrașcu.

Articol publicat în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 23.01.2014

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Roxana Pricop