Banca Transilvania va anunța oficial preluarea Volksbank România într-o conferință de presă organizată miercuri, la ora 11.00, la hotelul Marriot din București.Topul sistemului bancar în prima jumătate a anului
Anunțul va fi făcut de Horia Ciorcilă, președintele consiliului de administrație al BT, și Omer Tetik, directorul general al băncii. Reprezentanții BT nu au precizat în invitația transmisă presei dacă la conferință vor participa și reprezentanți ai Volksbank.
Oficialii Băncii Transilvania au confirmat săptămâna trecută, printr-un anunț transmis pe bursă, că negociază preluarea subsidiarei locale a grupului austriac Volksbank, o bancă cu active de circa 3 mld. euro, aflată pe locul 9 în clasamentul general.
Preluarea Volksbank ar apropia Banca Transilvania foarte mult de poziția a doua din sistemul bancar deținută de BRD. BT se află în acest moment pe locul trei în sistemul bancar cu o cotă de piață de aproape 10%.
Volksbank România este deținută, printr-un vehicul înregistrat în Austria, de grupul Volkskbank (51%), grupul francez BPCE (24,5%) și băncile germane DZ Bank și WGZ Bank (24,5%). Banca locală este singura subsidiară din regiune rămasă în portofoliul celor trei grupuri, după ce restul au fost preluate de grupul rus Sberbank.
Banca Transilvania este listată la Bursa de Valori București și are un acționariat eterogen. Cel mai mare acționar este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu o participație de aprope 15%. BT a avut în primele nouă luni din acest an un profit de 338 mil. lei, în creștere cu 41%.
Subsidiara locală a Volksbank a fost puternic afectată de criză și a raportat pierderi de sute de milioane de euro în ultimii ani. Banca s-a bazat în trecut exclusiv pe finanțarea de la acționari și ajunsese la un portofoliu dominat de finanțări imobiliare. Volksbank are și un portofoliu semnificativ de credite în franci elvețieni, o problemă pe care încearcă să o rezolve acum prin conversia acestora în lei sau euro, cu un discount de 25-30%.
Volksbank a ajuns să aibă un portofoliu relativ curat, cu o rată de neperformanță de 8%, după ce în iulie a vândut un pachet de credite neperformante de o jumătate de miliard de euro. Banca avea o rată de neperformanță de peste 30% anterior.
Volksbank a fost consiliată în această tranzacție de vânzare de către banca de investiții Rotschild. Conform unor surse din piață, Banca Transilvania l-a avut pe partea de advisor pe Vienna Capital, un butic de investiții destul de discret, care nu s-a făcut vizibil pe piața românească. Vienna Capital este o bancă de investiții formată acum 15 ani de către foști bancheri de la Creditanstalt, celebra bancă austriacă, care acum este inclusă în Bank Austria/ UniCredit.
Volksbank a avut o ascensiune fulminantă din 2001 până în 2008, când a ajuns chiar pe locul trei în sistemul bancar românesc, după BCR și BRD. Austriecii au forțat cel mai mult creditarea pe real estate, atât la nivelul persoanelor fizice, cât și la nivelul dezvoltatorilor, strategie care a fost câștigătoare până în criză.
După 2009, portofoliul de credite a crăpat, iar creditele acordate în franci elvețieni persoanelor fizice, când moneda elvețiană avea un curs de 2,2 lei, s-au întors împotriva atât a debitorilor, cât și a băncii. Creșterea cursului francului la 3,4-3,6 lei și chiar la un maxim de 4 lei în ultimii ani s-a dovedit un nivel aproape imposibil de suportat de către clienți.
Această situație s-a lăsat și cu procese, care acum atârnă destul de greu în bilanțul băncii, atât la nivel financiar, cât și la nivel reputațional. Volksbank are în acest moment active de 13 miliarde de lei, iar Banca Transilvania de 31 miliarde de lei. După curățenia din vara acestui an, când Volksbank a vândut un pachet de neperformante de 490 mil. euro, cu 80 milioane de euro, bilanțul băncii arată mai bine, rata neperformantelor coborând la 8%.
0 comments :
Trimiteți un comentariu