Brokerii de la Raiffeisen Bank, Nomura și BT Securities au deschis ieri, la ora 10.00, subscrierile pentru achiziția de obligațiuni în valoare de 2,2 miliarde de lei emise de Primăria Bucureștiului, potrivit unor surse din piață.Aceasta este cea mai mare “ofertă” de obligațiuni din ultimii zece ani, în afara emisiunilor de titluri de stat făcute de Trezorerie, și va fi listată la bursa de la București. Vânzarea are loc sub forma unui plasament privat adresat investitorilor instituționali precum fondurile de investiții și fondurile de pensii. Plasamentul privat se va închide azi la ora 13.00, potrivit acelorași surse.
Primăria Bucureștiului vrea să împrumute 2,2 miliarde de lei de la investitori pentru a rambursa eurobondurile din 2005 care ajung la maturitate pe 22 iunie și prin care a fost finanțată construirea pasajului suprateran Basarab.
Ziarul Financiar a scris pe 26 martie că vânzarea obligațiunilor ar urma să înceapă într-o lună, citând surse din piață. La câteva zile distanță, Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că intenționează să atragă mai puțini bani de pe piața locală prin vânzarea de obligațiuni în aprilie, pentru a permite Primăriei București să vândă obligațiunile.
Raiffeisen Bank, printre cei mai mari brokeri de la bursa din București, este liderul consorțiului de intermediere. Dana-Mirela Ionescu, cea care conduce divizia de investment banking și brokeraj a Raiffeisen Bank, a fost cea care a coordonat pregătirile plasamentului de obligațiuni.
Tranzacția de vânzare a obligațiunilor este una complexă, luând în calcul dimensiunea și structura plasamentului. Obligațiunile ar putea fi emise cel mai probabil pe mai multe maturități pentru că Primăria nu poate depăși limita de îndatorare de 30% din veniturile proprii, potrivit unor surse din piață. Obligațiunile emise în 2005 în euro, în valoare de 500 mil. euro, au avut o singură maturitate de zece ani, însă atunci Primăria a obținut o dispensă de la guvern pentru depășirea limitei de îndatorare.
0 comments :
Trimiteți un comentariu