Franklin Templeton Investment Management, în calitate de administrator de investiții al Fondul Proprietatea (FP), a anunțat că vrea să demareze o ofertă de plasament privat accelerat plecând de la un număr minim de aproximativ 1,4 miliarde acțiuni existente în OMV Petrom.La ultimul preț de pe Bursă de marți de 0,1371 lei/acțiune, valoarea tranzacției ar fi de 519 milioane de lei, adică 107 milioane de euro.
De obicei, la astfel de tranzacții cu pachete mari de acțiuni se oferă un discount.
Fondul Proprietatea este unul dintre acționarii Petrom, cu un pachet important de acțiuni.
OMV Austria deține 51% din acțiuni, Ministerul Economiei - 20,6% din acțiuni, iar restul reprezintă free flood-ul dintre care, o parte din acțiuni, sunt ale Fondului Proprietatea.
Valoarea pachetului scos acum la vânzare este de 2,5% din capitalul Petrom.
Petrom are o capitalizare bursieră de 21 de miliarde de lei, adică 4,3 miliarde de euro.
În raportul publicat de FP la Bursă, se menționează că procesul de plasament va fi demarat imediat, iar Citigroup Global Markets Limited și WOOD & Company Financial Services vor acționa in calitate de joint bookrunners în cadrul tranzacției.
“Fondul a fost de acord cu o perioadă de restricție (în engleză, „lock-up period”) de 180 zile de la data stabilirii prețului Tranzacției, sub rezerva renunțării cu acordul Părților care acționează în calitate de Bookrunner și cu respectarea anumitor excepții uzuale. Petrom nu va încasa nicio sumă de bani ca urmare a Tranzacției”, se arată în raport.
Rezultatele tranzacției vor fi anunțate în cel mai scurt timp după finalizarea procesului de plasament, în timp ce perioada de timp până la închiderea procesului de plasament, stabilirea prețului și alocările rămân la libera alegere a Fondului și a părților care acționează în calitate de bookrunner.
0 comments :
Trimiteți un comentariu