Star Residence Invest (simbol bursier REIT), companie care investește în sectorul imobiliar, a convocat acționarii pentru data de 31 mai/2 iunie 2021 pentru a aproba o majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de 19,2 milioane de lei, prin emisiunea unui număr de 96,1 milioane de acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,2 lei pe unitate, potrivit convocatorului publicat marți la Bursa de la București după închiderea ședinței.“Astfel, capitalul social al Societății se va majora de la suma de 9.610.000 lei, respectiv 48.050.000 acțiuni, la maxim 28.830.000 lei, respectiv maxim 144.150.000 acțiuni. Emisiunea de acțiuni noi se va face în două etape, în prima etapă putând fi subscrise și vărsate de deținătorii de drepturi de preferință, iar în a doua putând fi subscrise prin piața de capital ca ofertă adresată unui număr maxim de 149 de investitori de retail (denumit în cele ce urmează Plasamentul privat) pentru acțiunile nesubscrise în etapa întâi”, se arată în convocator.
În prima etapă, a exercitării dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi subscrise de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință, respectiv, de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.
Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante a Bursei de Valori București (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.
Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, de către deținătorii de drepturi de preferință, prin subscrierea și vărsarea în numerar a două acțiuni noi pentru fiecare drept de preferință deținut. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu 2.
Prețul de subscriere din prima etapă, la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie, va fi egal cu valoarea nominală, adică 0,2 lei pe acțiune, ceea ce ar livra investitorilor un randament de 56%, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza prețului de închidere al unei acțiuni din 27 aprilie.
Acțiunile ce nu vor fi subscrise și vărsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta AGEA, vor fi oferite în etapa a doua, cea a Plasamentului privat, la un preț de emisiune egal cu cel din prima etapă plus o primă de emisiune de 0,018 lei pe acțiune, respectiv 0,218 lei pe acțiune, același preț cu cel din plasamentul privat de acțiuni din decembrie 2020. În această etapă, randamentul ar fi de 30,1%, arată calculele ZF.
Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în etapa a doua, a Plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic al Societății prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscrise în cele două etape ale majorării.
Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității.
Star Residence Invest are 14,8 mil. lei capitalizare și este deținută în proporție de 25% de BRK Financial Group, în proporție de 23,9% de Fondul Închis de Investiții STK Emergent și în proporție de 22,4% de dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (simbol bursier IMP), arată datele BVB.
0 comments :
Trimiteți un comentariu