Șeful trezoreriei UniCredit: Cererea pentru obligațiuni depășește 500 mil. lei

UniCredit Țiriac Bank, una dintre cele mai mari bănci locale, estimează că va vinde obligațiuni de peste 500 de mi­lioane de lei în cadrul emisiunii de obli­gațiuni care se încheie vineri, 21 iunie.

Emisiunea de obligațiuni a UniCredit Țiriac Bank, care a început pe 14 iunie, este cea mai mare derulată până acum pe bursa de la București. Ieri, banca a fixat dobânda pe care o va plăti investitorilor la 6,35%, în lei, pe an pentru obligațiuni, după ce vineri anunțase doar că dobânda va fi de minimum 6%.

„Pentru stabilirea prețului noi ne-am propus un spread de 100-150 de puncte de bază (1-1,5%) peste titlurile de stat. Am analizat și spreadurile pentru bondurile similare de pe alte piețe, cum ar fi cele emise de grupul UniCredit în Austria. Nivelul final (6,35% pe an) este cu 118 puncte de bază peste nivelul titlurilor de stat pe cinci ani, iar din punctul acesta de vedere ne-am atins scopul“, a declarat pentru ZF Dorin Badea, directorul de trezorerie al UniCredit Țiriac Bank. El a precizat că prețul final a fost stabilit în urma consultărilor cu investi­torii locali.

„Ieri am avut și o întâlnire cu reprezentanții fondurilor de pensii locale, ai fondurilor de investiții și ai companiilor de asigurări. În acel moment puteam închide oferta la o dobândă de 6,25%, dar am preferat să acordăm un anumit confort solicitat de investitorii de pe piața locală și am fixat dobânda la 6,35%, deoarece ne dorim să sprijinim piața de capital și să ne întoarcem în următorii ani în piață cu noi emisiuni. Cred că închiderea acestei emisiuni va fi un benchmark important pentru piața de capital locală și o tranzacție oportună tuturor partici­panților.“

Oferta a atras un interes ridicat atât din partea investitorilor străini, cât și a celor locali, potrivit reprezentantului UniCredit. „Din inte­resul pe care îl vedem până acum de la inves­titori, probabil că vom depăși suma de 500 mil. lei. Vom accepta toate ofertele care depășesc 500 mil. lei, până la plafonul de 700 mil. lei, deoarece ne-am dorit să evităm o alocare pro-rata pentru a face tranzacția cât mai simplă“, a precizat Badea. El spune că pregătirea ofertei a început în urmă cu două luni, când banca a avut primele discuții cu investitori locali și externi. Interme­diarul ofertei este Broker Cluj, care a preluat la începutul anului echipa de brokeri a UniCredit, după ce banca a renunțat la operațiunile de brokeraj.

Vânzarea de obligațiuni face parte din strategia băncii de diversificare a surselor de finanțare, în contextul în care băncile locale încearcă să-și reducă dependența de băncile-mamă. „Scopul nostru a fost să accesăm categorii cât mai diverse de investitori locali și externi“, a precizat Badea.

UniCredit Țiriac Bank avea la finalul anului trecut active de 25 mld. lei (5,6 mld. euro) și capitaluri proprii de 2,7 mld. lei (600 mil. euro). Banca a avut anul trecut un profit net de 177 mil. lei (40 mil. euro).

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Andrei Chirileasa