OTP AM crește miza și țintește la18 mil. lei prin două fonduri cu acțiuni

Societatea de administrare a investițiilor OTP Asset Management, parte din grupul ban­car OTP, mizează pe active de peste 18 milioane de lei în primul an de funcționare a două noi fonduri mutuale cu expunere pe acțiuni.

„Pentru fondul de «absolute-return» în euro, OTP Euro Premium Return, ne propunem să triplăm activele și să ajungem până la 2 mi­lioa­ne de euro, iar pe fondul diversificat flexibil OTP Global Mix ne propunem să creș­tem de cinci ori activele sale țintind 10 mi­lioa­ne de lei“, a spus Dragoș Mano­les­cu, director de investiții la OTP AM.

Mișcarea OTP AM mar­chează o schimbare de optică față de trendul general din pia­ță caracterizat prin lansări de noi produse cu investiții în prin­cipal în active cu risc redus, precum obligațiunile.

„Noile fonduri se adresează in­ves­titorilor care sunt confortabili cu un risc moderat și care doresc să in­vestească pe termen mediu și lung. Ținând cont de dobânzile aflate aproa­pe de minimele istorice, ne așteptăm ca o parte din investitori să caute variante de plasamente cu potențial mai mare de randament, iar cele două fonduri noi vin tocmai în întâmpinarea dorin­ței de diversificare observate în rândul cli­enților noștri“, a continuat ma­nagerul.

În timp ce OTP Global Mix mizează pe aprecierea (long) prețurilor instrumentelor selec­tate în portofoliu, OTP Euro Premium Return poate investi în plus și în instrumente derivate prin care poate miza atât pe creșteri, cât și pe scăderi ale instrumentelor financiare (long/short). Fondul denominat în euro folosește strategia de „randament absolut“.

Fondurile de randament absolut își propun să obțină randamente pozitive și atunci când bur­sa scade, și îl pot obține prin strategii de investiții „short“ sau prin refugiu în instrumente cu venit fix.

Perioada minimă de investiție recomandată pentru OTP Euro Premium Return este de un an, iar cea recomandată pentru fondul diver­si­fi­cat flexibil OTP Global Mix este cuprinsă între trei și cinci ani.

Prin lansare celor două fon­duri, portofoliul OTP AM urcă la un total de nouă fonduri, majo­ri­tatea deschise. Activele nete totale aflate în administrarea OTP AM erau de 1,1 miliarde de lei la finalul lunii octombrie, societatea fiind al cincilea cel mai mare administrator local de active.

Cel mai performant fond din portofoliu este OTP Avantis, fond de acțiuni, cu un randament de 6,6% în perioada cuprinsă între 31 octombrie 2014 și 31 oc­tom­brie 2015.

„În anul următor, mizăm pe diversificare, atât prin inter­me­diul fondurilor de absolute-return și diversificate, cât și prin por­tofolii de investiții compuse din mai multe fonduri des­chise cu politici de investiții și obiective dife­rite“, a conchis managerul.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Roxana Pricop