Bondurile în lei și în euro ale RCS & RDS au fost suprasubscrise la Londra

Piața londoneză a primit cu mare interes emisiunea de obligațiuni în lei și în euro a companiei românești

RCS & RDS

, încheiată miercuri, 12 octombrie. Bondurile în lei, emise la o dobândă de circa 5%, au fost suprasubscrise de trei ori, iar cele în euro, emise la circa 3%, au fost suprasubscrise de două ori, conform unor surse din piață.

Bondurile, emise în fapt pe o perioadă de sub 10 ani de către Cable Communication System (CCS), compania-ma­mă a operatorului de cablu RCS & RDS, au fost pregătite pentru o valoare de 375 mil. de euro și una de 1,43 mld. de lei (echi­valentul a 317 mil. euro).

Grupul RCS & RDS, cu operațiuni în România, Ita­lia, Ungaria și Spania, a ra­portat în perioada de 12 luni în­cheiată în iunie 2016 ve­nituri consolidate de 793 de mil. de euro și un profit ope­rațional de 255 mil. euro.

Compania este la star­tul unei ample opera­țiuni de refi­nanțare a unei datorii către bănci de 700-800 mil. euro, iar strategia este să fie majorată expunerea pe datorie în lei, adică în moneda în care se în­ca­sează majoritatea veni­turilor RCS & RDS. După prima emisiune de pe piața lon­doneză va urma o altă emi­siune pe piața românească de obligațiuni în lei, apoi un cre­dit sindicalizat, iar în primăvară compania se pregătește să facă o emisiune de acțiuni de circa 100 de mil. de euro pe bursa locală.

Lead managerii de pe piața londoneză au fost Citibank și JPMorgan. Aceasta este una dintre cele mai mari operațiuni de finanțare pe piețele internaționale din ultimii 20 de ani a unei companii românești, la concurență cu titlurile emise de statul român. În septembrie 2016 România s-a împrumutat cu 1 mld. de euro pe 12 ani cu o dobândă de 2,15% în euro.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Adrian Seceleanu