Raiffeisen Bank va lista pe 14 mai la BVB obligațiuni în valoare de 480 mil.lei, la o dobândă de 3,5%+Robor. ”Banca va sprijini clienții în perioada dificilă pe care o traversăm și va contribui la finanțarea sustenabilă a economiei”

Raiffeisen Bank va lista pe 14 mai la BVB obligațiuni subordinate în lei, cu o maturitate de 10 ani, în valoare totală de 480 milioane lei și o dobândă de 3,5%+Robor la 3 luni.

În prezent, indicele Robor la 3 luni este evaluat la

2,49%.

Banca a primit aprobarea

Autorității de Supraveghere Financiară (

ASF) pentru prospectul de listare a obligatiunilor in data de 6 mai 2020.

Aceste obligațiuni au fost deja vândute în ultima lună a anului 2019, investitorii fiind International Finance Corporation (divizia de investiții a Băncii Mondiale) și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

“Obligatiunile au primit aprobarea BNR pentru includerea in fondurile proprii ale bancii, intarind si diversificand pozitia de capital a acesteia. Astfel, cu aceste fonduri, banca va sprijini clientii sai in perioada dificila pe care o traversam si va contribui la finantarea sustenabila a economiei romanesti, inclusiv prin investitii in proiecte verzi”, a spus James Stewart, vicepresedinte Trezorerie si Piete de Capital Raiffeisen Bank.

Consultant pentru procesul de emitere si admitere la tranzactionare a obligatiunilor a fost departamentul de Investment Banking al Raiffeisen Bank.

În decembrie 2019 banca a vândut prima obligațiune perpetuă de tip fonduri proprii, în valoare de 50 mil. euro, cu investitor unic, acționarul principal Raiffeisen Bank Internațional AG. Aceste obligațiuni încă nu au fost înregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei românești.

ZF a anunțat ieri că

cel mai probabil listarea emisiunii de obligațiuni ar pu­tea avea loc chiar săptămâna viitoare.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Roxana Rosu